En el Material de Estrategia para Gente de a Pie se presentan diversas herramientas de planificación que pueden ser aprovechadas tanto por grandes empresas como en la vida cotidiana.
A pesar de parecer herramientas complejas, estas han sido desarrolladas y probadas a través de las últimas décadas, y por su facilidad de aplicación en todo tipo de organizaciones permiten mantener una acción reflexiva al momento de elaborar estrategias logrando pensar antes de actuar.
A continuación se detallan las herramientas planteadas, las cuales aunque para efectos didácticos se explican en función a las organizaciones también pueden ser aplicadas individualmente en el día a día:
La matriz estratégica, donde se debe pensar en los elementos que son parte de las raíces fundamentales de la organización y que en su esencia son los elementos que dirigen las acciones de esta a largo plazo, deben incluir la Misión, Fines, Valores y Visión. La Misión sería el principal objetivo que motiva sus acciones, más allá de su actividad comercial. Los Fines, es lo que se espera obtener de las actividades, bien sean beneficios económicos, fama, bienestar, entre otros. Los Valores son las características y atributos que poseen las organizaciones y personas que establecen sus límites de comportamiento considerados aceptables. Y la Visión corresponde a una ambición o enfoque más amplio de lo que esperan conseguir en un futuro basada en los puntos anteriores (misión, fines y valores).
No debe pasarse por alto el análisis del entorno, ya que este siempre está sujeto a incertidumbre, por eso deben estudiarse los diversos Escenarios que rodean a la organización o al individuo, y para este estudio se plantea identificar los modelos en que se encuentran ya que para cada uno aplican diferentes estrategias. Por ejemplo en el Modelo Neoliberal donde existe una máxima libertad en el desarrollo del mercado se crea un ambiente muy favorable para el desarrollo de las actividades comerciales con que generarían un crecimiento sostenido en el país aunque debería tener cuidado con el aumento de las diferencias de los ingresos ya que genera división en la sociedad. Por otro lado en el Modelo Neoproteccionista, opuesto al anterior, el Estado interviene dando prioridad al mercado nacional, lo cual propicia mayor crecimiento económico con la desventaja de que al haber mucha liquidez puede generar inflación por el aumento de la demanda. Y por último en un Modelo Neo Socialista el Estado busca una mayor igualdad social teniendo como prioridad a las pequeñas y medianas empresas, creando diversos controles económicos.
Al tener establecidas tanto la Matriz Estratégica como el análisis del Escenario donde se encuentre la Organización o el Individuo, se puede plasmar en la Matriz DOFA las diversas condiciones tanto externas (Oportunidades y Amenazas), como internas (Debilidades y Fortalezas) para formular una estrategia.
Y como última herramienta, enfocada en controlar el desarrollo y avances de las estrategias se puede observar El Cuadro de Mando Integral donde se establecen como aspectos fundamentales la descripción de la empresa basado en cuatro perspectivas, tanto por los accionistas, clientes, procesos y capacidades, las cuales a nivel individual pudieran sustituirse por perspectivas propias o introspección, perspectivas de los terceros que tengan relación con el individuo y mantener procesos como lo que se espera del desarrollo de sus actividades y las capacidades como la eficaz y eficiente utilización de los recursos.
Como aspectos fundamentales de estas herramientas se puede observar que es de suma importancia para la elaboración de estrategias y planificación, el entender y tener definidos los objetivos que le dan sentido a la organización o la motivación a nivel personal para el desarrollo de las actividades tanto organizacionales como individuales, bien sea, identificando e internalizando la Misión, Fines, Valores y Visión, como sus Fortalezas y Debilidades. Y a su vez no dejando de lado el analizar los factores que pudieran afectarles estando en un mundo globalizado y donde el entorno es totalmente cambiante, en lo cual ayuda estudiar los diversos Escenarios donde se mueve la organización y las Oportunidades y Amenazas que pudieran presentarse, y partir de esto elaborar estrategias acordes a sus capacidades internas como con su relación en el entorno, las cuales pueden ser a través del análisis de diversas perspectivas y estableciendo objetivos, indicadores, metas e iniciativas.
Análisis elaborado por:
José Manuel Martínez
Juan Carlos Ochoa
Johan Vizcaya
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